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Zinsbestätigungen, die nicht jedes Jahr von Hand entstehen müssen

  1. Problem Jedes Jahr brauchen Investoren eine Zinsbestätigung. Die Erstellung lief manuell, kostete viel Zeit und war fehleranfällig.
  2. Lösung Discovery und iterative Umsetzung direkt im Kirby CMS, in dem die Projekte ohnehin liegen.
  3. Ergebnis Automatisierte Dokumente, weniger Aufwand, bessere Qualität und Parameter für Sonderfälle.

Auf einen Blick

Xavin Header: Digitalisierung von Zinsbestätigungen

Überblick

Bei Xavin erhalten Investoren jedes Jahr eine Zinsbestätigung als Nachweis über die gezahlten Zinsen. Bisher entstanden diese Dokumente manuell: aufwendig und fehleranfällig. Die Lösung lag nicht in einer neuen App, sondern in der Automatisierung im bestehenden Kirby CMS.

  • Finanzen
  • Prozessdigitalisierung
  • B2B
Kunde
XAVIN GmbH (LBBW)
Leistungen
Discovery, Web-Entwicklung, Prozessdigitalisierung
Plattform
Web
Technologie
Kirby CMS, REST, MySQL

Ausgangslage

Die XAVIN GmbH, ein Startup-Team der LBBW, verwaltet Projekte bereits im Content Management System Kirby. Einmal im Jahr brauchen Investoren eine Zinsbestätigung. Diese Dokumente wurden bisher manuell erzeugt. Das kostete viel Zeit und erhöhte das Risiko für Fehler.

Herausforderung

Mit wachsender Projektzahl wächst auch der manuelle Aufwand. Eine neue App wäre zusätzlicher Overhead gewesen. Die relevanten Daten lagen bereits im CMS. Die Generierung der Dokumente gehörte dorthin, wo das Team ohnehin arbeitet.

Lösungsweg

Rolle

Ich habe die Lösung im bestehenden Kirby CMS entwickelt: von einem Discovery Workshop bis zur iterativen Umsetzung. Fachlich blieb die Verantwortung bei Xavin. Technisch lag sie bei mir.

Vorgehen

Im Discovery Workshop haben wir Prozess, Datenquellen und Sonderfälle gemeinsam gesichtet und die Ziele festgehalten. Danach habe ich die Funktionen schrittweise gebaut. Xavin konnte einzelne Bausteine früh testen und Feedback gab direkt den nächsten Schritt vor. Über konfigurierbare Parameter im CMS lassen sich verschiedene Sonderfälle abdecken, ohne jedes Mal neu zu entwickeln.

Produkt

So sieht es aus.

Im Kirby CMS können Zinsbestätigungen automatisiert erzeugt werden. Parameter steuern Sonderfälle. Eine REST-Schnittstelle verbindet das CMS mit der MySQL-Datenbank.

Xavin: automatisierte Generierung von Zinsbestätigungen im Kirby CMS

Stand heute

Ergebnis.

Die Zinsbestätigungen entstehen automatisiert. Das spart Zeit und Kosten und verbessert die Qualität der Dokumente. Sonderfälle lassen sich über das CMS konfigurieren, statt sie jedes Jahr manuell nachzubearbeiten.

Learnings

Was dahintersteht

Nicht jedes Vorhaben braucht eine neue App oder einen Store-Eintrag. Manchmal steckt die sinnvollste Lösung im System, das das Team schon nutzt. Bei Xavin war das Kirby: die Projekte waren dort, die Zinsbestätigungen gehörten dorthin.

Mehr zum Unternehmen: xavin.eu

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